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1、平衡方面🤍🌽，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍍，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🧡🍅👛💕，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥿。2025 年来看👄🎒💘👛，不锈钢维持产能过剩格局🍇🥝🥿，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥿🥬，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🩱，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥿👘💛，预计需求增速为 5%💯🍑，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👢。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👚，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍑💌👛💟😈。风险因素：1）印尼政策风险👝；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议(yi)对经济形势(shi)的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加(jia)大宏(hong)观调控(kong)力度(du)”。在当前出口(kou)、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。