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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、成份股方面，航空装备、地面兵装🎒🩲🍈👘、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥭！中无人机亦大涨11.25%😻🍅💖，际华集团涨停👛！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👘👚🥥。