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当你不再有 earned income（劳(lao)动收入）流入全股票市场指数基(ji)金时，你就需要添加一只债券基金。就我而(er)言，那就是先锋全债券市场指数基金。我(wo)还持有一些货币市场基金(jin)。

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中新网6月16日电 据柬埔寨媒(mei)体报(bao)道(dao)，当地时间(jian)16日，柬埔寨人民党主席、参议院主席(xi)洪森宣布，如果24小时内泰国(guo)军方仍未恢复柬泰边境正常通行，柬埔寨将从17日起(qi)全面(mian)禁止泰国农产品入境。

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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业(ye)关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥿🥭💟，致使市场风险偏好受挫🥾🍊🍒；2）关税影响下国内经济承压💞，企业盈利复苏节奏趋缓🥒👗🧅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👘🤍🍄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👙👛🧄。因此🍋🍌💓🍈，当前市场处于存量博弈的状态👢🥻💛💘，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤬。

2、進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)(kai)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消(xiao)化高庫(kù)存仍需時(shí)(shi)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短期(qi)預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需預測(cè)，由于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美(mei)荳(dòu)播種(zhong)麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動美荳(dou)庫(ku)存去化15.7%，但由于種植結(jié)(jie)構(gòu)調整難(nán)以一次(ci)性完成，在(zai)棄(qì)種率穩(wěn)定(ding)的情況(kuàng)下，大荳(dou)麵積的縮減(jiǎn)意味着其(qi)他穀(gǔ)物種植麵積的(de)增加，穀物、油籽(zi)闆(bǎn)塊(kuài)基本麵好轉的明確信號尚未齣現。