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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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过去今年7月政治(zhi)局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产(chan)生至关重要(yao)的(de)影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是(shi)下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局(ju)会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值(zhi)得关注。

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但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里💗，消金领域负面信息层出不穷🍎🥭💯，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起🤍，消费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性抬高了💞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🥬👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费🧄👙🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👿🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠👅🍒😠，资产荒趋势依然存在。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、下(xia)半年(nian)美国(guo)经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相比(bi)今年3月的(de)预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。