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4、观点：下半年光(guang)伏终端(duan)订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双(shuang)硅维持常态探底，丰(feng)水期(qi)后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶(jing)硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓(cang)单仍需深跌空间减(jian)压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产(chan)能释(shi)放和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机(ji)。市场供需失衡(heng)，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注(zhu)是否存在政策调控。

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综合来看，短(duan)期新消费与创(chuang)新药交易(yi)拥挤度仍在高位但AI产业链(lian)拥挤度回落，南向资金近期同(tong)样关注新消费与创新药(yao)，估值层面科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费已相(xiang)对较高。具体而言，

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大公(gong)国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维(wei)行业(ye)内需逐步恢复，供需情(qing)况或(huo)将有所改善(shan)；化肥价格2024年(nian)整体呈下行(xing)态势(shi)；预计2025年(nian)下半年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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我们认(ren)为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改(gai)善还不是(shi)牛(niu)市级别。各类资(zi)金预(yu)期(qi)依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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1、王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度(du)以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌(die)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行(xing)穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)(he)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👛。