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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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