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展望后市，虽然中东(dong)冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影(ying)响有限。不过，中东冲(chong)突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块，支持微盘股抱团(tuan)上涨的因素在出(chu)现裂(lie)纹(wen)，此(ci)类板块接下来更容易出现(xian)波动。

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3）高股息🥭🩲、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🥕💔👜、公用事业与类债属性资产🍒💔，适合中性偏防御型组合的底仓配置💔。

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近(jin)十年(nian)，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一(yi)一傢(jiā)漲幅(fu)超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀(yin)行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實(shi)現十年繙倍。

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纽约大学交通成(cheng)本项(xiang)目提出(chu)的东海岸高铁新提(ti)案，展示(shi)了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有(you)利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的(de)不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华(hua)盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量(liang)新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本(ben)约 170 亿美元。考(kao)虑到纽约空域紧张，这个项(xiang)目效益巨大，成本也相(xiang)当合理，还能让大多数通勤(qin)者(zhe)受益。

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1、价格(ge)数据也没有(you)什么可担心的。5月(yue)份(fen)潜在通胀(zhang)连续第四(si)个月低于预期，受此消息(xi)提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降(jiang)息不止一次。

2、下跌中的回落：美元走强💛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟🧄，当前概率不大👛💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥑🍎，分别为23年和24年5-8月🎒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅😠💓👞，跌幅更深👅💞👚。（1）23年美联储处于加息周期🤬🥥🍊💕🍒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡🍅🍌👛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘🩳🍄👢😠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍆👿。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤬😈。当前来看，美元短期走强概率不大🩱🍌💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻🥑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚🍓🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。