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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據(ju)，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌(pai)已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定(ding)價(jià)筴(cè)畧(lüè)(lve)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或(huo)存在(zai)一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品(pin)牌已(yi)開(kāi)始提前在關稅(shui)緩(huan)衝(chōng)(chong)期內(nèi)引入新的(de)庫(kù)存，而(er)從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價(jia)筴(ce)畧的執行或(huo)存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年(nian)毛利(li)率産生一定(ding)影(ying)響，1Q25業績會主要(yao)上市公司對于2025年指引較(jiào)(jiao)爲謹(jǐn)慎(shen)。

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