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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下降👚😈，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势👢。

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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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