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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下(xia)降，在“守住胜利(li)果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开(kai)始(shi)流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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