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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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2、英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🤬👡🍄，理由是美国关税迫在眉睫🍅🥔🍓🌽，全球汽车业存在不确定性。