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1🥾🤬🤬🍈、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧🧅🍈，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题😠🥝，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄，面板价格小幅回暖🥾🤬🧄，光学光电子业绩有望持续🍅；算力需求持续高景气💯🥔👠，中高端芯片需求旺盛🍈🥔🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈👗🎒🍓💟、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱🥻💖🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈🍑🍎🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。