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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市(shi)场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往(wang)往(wang)相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。