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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💛👠，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💝🥻，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥭🌽🩲，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥾😠👿👠；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💓🍆👛🤍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💋💯🤍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🌽，当前市场处于存量博弈的状态💝💓🎒，表现相对无序💗🍏💔👚🍏。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💯，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💘🍇👙🧡🥒，该指数基日为2012.6.29💗，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💯，该指数基日为2004.12.31🥬🥕，发布于2012.4.11🥥🍓；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22👞🧡🌽💟🥒；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😠🍏。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🥻，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🍓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🤍🩳、评论💋、预测、图表、指标、理论🍒👢😻🤬、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》💗、《基金产品资料概要》等基金法律文件💖💓💟，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞🥻👄。根据基金管理人的评估🥦🩲，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF🥦🤬、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥥。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价💋👠，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🤬，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👗🤬👗，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥾。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的👛👛🎒🍅💗、期限👜、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👞。中国证监会对以上基金的注册🧄💯，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证👞👢👚👚。基金投资须谨慎。

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2）AI中游(you)与恒生科(ke)技：当(dang)前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向，特(te)别是恒生科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，具备主(zhu)题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🩲🍆💌🥕，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💛💛💛，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整😈🥬。A股市场成交额放量🍊，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🌽👿、科创50领跌。一级行业方面👜😻，本周A股有色金属🤍🥥👙、石油石化、农林牧渔领涨🥒👝👠🍏；食饮、家电🤍、建材领跌💌；热门概念来看💔💓💓🍎，稀土永磁🥿🥿、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🤍🥦👄👠，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

2、渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示💛，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”🍅💋。