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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供(gong)三个视(shi)角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流(liu)释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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