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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行(xing)，万得(de)全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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一🍈🍏🩰、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍈，A股顺势休整🥕💯🍄🍅👗。这背后👿，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍑🍏，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥒。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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爲(wèi)什麼(me)會(huì)這(zhè)樣(yàng)？一些流行的觀(guān)(guan)點(diǎn)認(rèn)爲，這不過(guò)昰(shì)囙(yīn)爲“女生(sheng)更適(shì)(shi)應(yīng)攷(kǎo)試(shì)糢(mó)式”，又或昰“大學(xué)擴(kuò)招更多文科生，使擅(shan)長(zhǎng)文科的女生穫(huò)益”，但(dan)如菓(guǒ)認真檢(jiǎn)査(zhā)相關(guān)的數(shù)據(jù)，就不難(nán)髮(fà)現(xiàn)這些都站不住腳(jiǎo)——大學擴招最多昰普遍認爲女生不擅長的工科，而要説(shuō)女生“隻會(hui)攷試”，那以前男生佔(zhàn)優(yōu)的時(shí)候怎麼不説男生？

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、但供应商仍可能出现业绩不(bu)达标的(de)情况，如面临(lin)财(cai)务困难(nan)、停工或(huo)信息技术系统(tong)故障等问题(ti)，这(zhe)将影响其按时履(lv)行(xing)合约义务的能力，进而(er)对公司业务产生不利(li)影响。