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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技(ji)咊(hé)(he)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)(xu)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化(hua)貿(mào)易政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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