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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌，半导体、光学光电子👝、消费电子🥒👘🩳🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🥬👜💞，算力租赁订单持续落地💓🍋👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄💕🩲，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏🍆🍈👛、自动化设备等🥝🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🥾😡😻、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长🍈🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🥬🥒👠、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👛💯；此外贵金属、燃气、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👄🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新(xin)增地方**专项债券发行(xing)进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的(de)特殊新增专项债。但需要注意(yi)的(de)是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于(yu)项目建设(she)的资金。下半年出口压(ya)力可能加大(da)，基建投(tou)资作为逆(ni)周期调(diao)控政策的关键抓手，或(huo)将进一步发力，然而(er)基建实物工(gong)作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移，国(guo)内沥(li)青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地(di)区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月(yue)南北(bei)方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将(jiang)带动需求持(chi)续释放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌

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战略上👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅、上市公司盈利偏弱👡🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆🩳🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒👞🧄，突破前可能还需要震荡一段时间👄🥝🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗🍉👅👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒，房地产政策明显转向积极🍆💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧡，是盈利很强的牛市😡👄💌🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、据阿(a)勒泰交通建设投资发展有限(xian)公司官方微信(xin)号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试(shi)通车。

2、西雅尔多在(zai)一份声明(ming)中(zhong)称，唐纳德・特(te)朗普**撤销了乔(qiao)・拜登执政期间实施的(de)相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部(bu)多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。