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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑🍌🍄，价格低位运行的背景下🥑，前端的收入和利润难以保证👘💓👄💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥🩰；预期走出底部👘🥥🩲，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🧅👛。③进攻弹性视角下🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性🍉🥻🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇😈💛🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋💋👜🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡🧄🧅，包括电子（算力🍆🎒、半导体设备👞🥿💔、芯片）🥭🥥🍋🍒、信息化（数据库💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿😠、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在供应商方面，优乐赛拥有多(duo)元(yuan)化的供应(ying)商基础，2022-2024年，公司的五大供应商分别占购买总额的约(yue)11.7%、19.1%及17.5%。较低的供应商(shang)集中度(du)在一(yi)定程度上降低了公司对单一供应商的(de)依赖(lai)，减少了供应中断的风险。

2、“接下(xia)来油市的核心风险在于伊朗是(shi)否会封锁霍尔木兹海峡(xia)。”郭艳(yan)鹏认为，从当前(qian)态势看，上周末双方(fang)冲突已经开始(shi)缓和，国际社会呼(hu)吁双方(fang)展开谈判。短期双方大概率会(hui)控制冲突规模(mo)，油价或在(zai)70~80美元/桶区间(jian)震荡。随(sui)着冲突(tu)缓和，市场重回基本面定价，油(you)价将挤出(chu)地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶(tong)左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹海峡(xia)的行动推演来看，伊朗通(tong)过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封(feng)锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面(mian)，沙特、伊拉(la)克、阿联酋(qiu)等中东原油出口国与(yu)伊朗并无冲突，伊朗自身也需(xu)通过该海峡出口(kou)原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口流向亚(ya)太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地(di)骚扰特定船只，或通过军(jun)事活动进行(xing)威慑。