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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅🥻👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾💓，显著高于全部A股的-3%👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜🌽🩰👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥿🍎，制造业（汽车5%🩱🥒🩲🍎、电子5%🤬、电力设备4%）等🧡👗🥭🍏，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🍍🍍🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡。相比之下，港股除金融外😻💋🍋🍌💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠💗💓、通信12%）🥦🌽😠💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊💞，包括腾讯、网易🍏🥒🤬、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯，典型如16Q4-19Q4💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽，全部港股从-3%升至12%🍊😡💗🩰，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、自4月份關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波以來(lái)，對(duì)持久的“抛售美國(guó)”交易的擔(dān)憂(yōu)一直(zhi)籠(lóng)罩着全毬(qiú)市場(chǎng)，ICE美(mei)元(yuan)指數(shù)上週五雖(suī)然小幅上漲(zhǎng)了0.3%，但今年迄今爲(wèi)止仍(reng)比去年衕(tòng)期下(xia)跌了(le)9.5%。不少業(yè)內(nèi)人(ren)士(shi)錶(biǎo)示，在以色列對伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)襲(xí)擊(jī)后美元兌(duì)主要非美貨(huò)幣(bì)僅(jǐn)溫(wēn)咊(hé)上漲，進(jìn)一步強(qiáng)化了美元作爲全毬避險(xiǎn)貨幣地位正(zheng)在削弱的蹟(jī)象。

2、中东(dong)局势本周(zhou)急剧升温(wen)。6月13日，以色列对(dui)伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美(mei)油盘中涨(zhang)幅超6%，布(bu)油盘中(zhong)涨超(chao)5%，创下近三个(ge)月来最(zui)大单日盘中涨幅。这一突发(fa)事(shi)件导致全球金(jin)融市场剧烈震荡，美股股指期货(huo)应声跳水，避险资产黄金价格快(kuai)速上涨。市场分析师普遍认(ren)为，此次事件不仅推高了短期油价(jia)，更(geng)可能改变全球能源市场(chang)的长期格局，因为霍尔木兹(zi)海(hai)峡的航运安全再次成为焦点。能(neng)源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关(guan)口。