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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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