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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗(chuang)口。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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