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风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募(mu)調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.79%。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅(fu)回(hui)升(sheng)。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也(ye)大多围绕(rao)估值(zhi)合理、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于此，业绩(ji)披(pi)露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军(jun)工(gong)、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。