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综合市场分析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比(bi)如，在货币(bi)政策态度上，虽然(ran)删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的(de)政策(ce)思路仍未转(zhuan)变，短期内再(zai)次实施降准降息(xi)的紧(jin)迫性有所降(jiang)低。下一步(bu)，金融政策仍然有较大的实施空间。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧅🥦💘。从宏观视角看，中、美🥕👞、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍌💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💯。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末😠，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍈🍒🥻、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。