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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求(qiu)持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持(chi)高位，且(qie)今年钢厂高炉持续有(you)利润，生产积极性高。若维持当前的(de)利润水平，预计整体全年(nian)铁水产量下(xia)降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产量222万吨，同比下降1万吨（统(tong)计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口(kou)径）。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化(hua)昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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