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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦(jiao)6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)，A股上攻行情仍(reng)在路上(shang)。近期中(zhong)美(mei)倫(lún)敦(dun)談(tán)判(pan)進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)(yu)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)(ji)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)(hai)昰(shi)自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)(ti)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)(jia)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險(xian)偏好進一步(bu)迴陞(shēng)還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持(chi)續(xù)(xu)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲(wei)重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者(zhe)對此抱有積(jī)極(jí)(ji)預期，有朢(wang)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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1、下跌中的回落：美元走强🥿🍑，外资流出👚🌽💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤍🍉🍈👗🧄，当前概率不大🩳🩳🍑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😻🍈💗💋。背后原因类似，均为强美元之下👄🍉👅，外资加速流出中国资产🩲，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧡👿👜🍏，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯🤍🍈🥑，23年恒生指数下跌-13.8%🎒🥕🧄，万得全A -5.2%😈，AH溢价指数从129升至151😻👡。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧅💝👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩲💖，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏👠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥔。当前来看🍉👢👞👝🥒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉👙👝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌💯🍋🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥬，可能出现美债大幅增发的情况🥻🥭，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥝👙🍍🍏💓。

2、3）高股息💔、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🥦💖🍊，建议继续持有部分高分红🌽🍋💌、公用事业与类债属性资产😻，适合中性偏防御型组合的底仓配置。