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4🍉、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥿🧅🥾。9月几内亚雨季来临后🥔，氧化铝供需边际或进入错配阶段👢，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🥝😻，抢出口结束💞👠👛，叠加光伏及汽车排产回落😻👢，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥿。海内外低库存有较强底部支撑🍈🥦，顺畅回调节奏可能性低👢🩲🍊🍎。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💌。中美关税缓和期结束👜，叠加中东局势不定😻，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但(dan)降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨(huo)幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地(di)，不過(guò)短期央行貨幣(bi)政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或(huo)在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註(zhu)意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供(gong)求狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)機(jī)恢復(fù)(fu)撡(cao)作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降低央行(xing)買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)(xian)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)(chu)髮(fa)央行開(kāi)啟買債的(de)重要(yao)條(tiáo)件。

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田希蒙：受政策托底💖💔、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👡🥿🍎，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥕🥑🥬，科技方向涨幅近30%💞，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥾💋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🤬👝👛💌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🤍。

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1、从目前基本面的趋势来看🩳🍓🥥，基本维持较为稳定的状态💔，依然呈现**开支托底经济👛🤬、消费出口相对强💖🍏、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤍💓💟，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于(yu)弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多(duo)晶硅下遊(yóu)需求耑(duān)(duan)大槩(gài)(gai)率維(wéi)持(chi)弱勢(shì)，后市需關(guān)註多(duo)晶硅産量變(biàn)化。若多晶(jing)硅企(qi)業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)(jiang)承壓(yā)。若(ruo)多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有(you)朢(wàng)企(qi)穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。