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2025 年上半年(nian)宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美(mei)國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地(di)區(qū)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度(du)，但后續齣口迴(hui)落(luo)的風(feng)險不容忽視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在(zai)9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動(dong)區(qu)間在(zai) 74000-83000 元 / 噸。

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4、关于(yu)糖醇比(bi)走低带来的价(jia)格支(zhi)撑问题。本轮(lun)糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠(die)加近期乙醇(chun)掺混比例提升话(hua)题，市场(chang)开始(shi)关注能源底问题(ti)。从二者(zhe)的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角(jiao)度看(kan)，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制(zhi)糖比预计维持高(gao)位，进一步提升的难度较大。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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2、本周，基(ji)本面因子在各(ge)行业表(biao)现分化，净资(zi)产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。