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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟(ni)组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的(de)结构性(xing)行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定性因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪(xu)波动(dong)，新(xin)经济和科技板块在(zai)行情火(huo)热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力。

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