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那么此时🥾🥔，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒🧅🍅🤬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍋🥒。牛市阶段II💌🧄🥦💗🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩱🍓💓，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👘🩳，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳。

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比如，雅虎（Yahoo）最近從(cóng)今(jin)年的高(gao)點(diǎn)掉下來(lái)(lai)不少，我也重新讅(shěn)視(shì)(shi)過(guò)(guo)我投雅虎的理由，髮(fà)(fa)現(xiàn)好的理由竝(bìng)沒(méi)有任何減(jiǎn)少，負(fù)麵(miàn)的東(dōng)西也沒有任何增加，我也就沒有任何(he)事情需要擔(dān)心的了。（2010-05-20）

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从需求看，上半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基(ji)建表现(xian)一般(ban)，制造(zao)业(ye)需求处于高位但表现分化，工程(cheng)机械(xie)、造船、风(feng)电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预(yu)期偏(pian)悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落(luo)地阶段，下(xia)半年出口面临(lin)回落压力。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格(ge)佔優(you)的可(ke)能性較(jiao)大。

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1、“我们将看到(dao)由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格(ge)雷格・达(da)科上周五(wu)告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在今年(nian)下半年应该预料(liao)到的情况。”

2、进入7月后🍈🥿🍊💛，综合业绩披露期效应🥔、海外流动性环境变化👘🍎👘🥥😡、增量资金及风格交易热度🥑🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒😠🩲。具体来说，第一，从历史来看🥒👅🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🧅。第二🌽🧡😻🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝🍍🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆👅。基于以上💌👛🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：