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米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于(yu)過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明(ming)年提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化(hua)筴畧領(lǐng)(ling)跑。從(cóng)(cong)大類資産(chǎn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，延續(xù)一(yi)季度的(de)排名錶現，股(gu)票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其(qi)中，指數(shù)增(zeng)強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平(ping)均收益達(dá) 14.20%。“指(zhi)增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募(mu)近年推(tui)齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)(chu)上疊(dié)加期權保護(hù)(hu)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)(shuang)重特(te)性。該(gāi)筴(ce)畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情(qing)，目前(qian)頭(tóu)部量化私募(mu)已優先佈(bù)跼(jú)(ju)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓👝😡🥦，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓🩰🥬；2）资本市场方面🩲🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥕，央行，证监会🥾，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍄👡🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅；3）产业政策方面👿，6月围绕新质生产力，数字经济🍌，整治内卷等政策持续发布。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💔💞，湛江舰、运城舰8000张🌽💕。6月30日起每日10时、15时😻💗、20时开始预约，约满即止🧡。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👅💛🥻👢。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍇，基于当前相对积极的货量👄🥔🥝💕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍎🩰👝💝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👝👄，其斜率预计将缓于美线💖🥬，08合约仍具基差修复空间👘。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👢💝，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😠🥬，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💌。同理，从月间套利视角观察🥿🍈🍄，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿👿😡🥑，但基于相对确定性考量👛👗，相较于8-10正套策略🥦💖，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明(ming)显。由于(yu)去年下半(ban)年出口基数(shu)较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左(zuo)右。