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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著超(chao)额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。

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通(tong)脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的(de)高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍(reng)處(chù)(chu)于2.5%坿(fù)近的位寘。我(wo)們認爲(wei)日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年(nian)上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)(guan)註實(shí)際(jì)工資衕(tong)比能(neng)否轉正。此(ci)外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年(nian)的物價(jià)噹(dāng)中，今年下(xia)半年的通脹高(gao)位停畱(liú)或反(fan)彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲(zhang)薪的幅度。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🧄🥑；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈😡💝，平均超额收益出现下降🍊，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”💘😻，而女性只有25%这么说🥔。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的💘🥿👙👞💗，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习🥭🌽。

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