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美国银行(xing)的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通(tong)信服务、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务(wu)、金属与矿业(ye)以及独立(li)电力与可(ke)再生能源发电企(qi)业列为最具“投资价(jia)值”的行业。

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三是坚持重点突破😈🍏，树立标杆🍓🧄。“先落地🍋🍈😈😈、再推广”是改革的宝贵经验之一🎒🍏。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维🥦，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🥭👠🍌、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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王振宇表示🩲👡🍒💟，南侨机工的爱国情怀值得青年侨胞学习，在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，希望侨青不忘历史🍅、砥砺前行👅👜。(完)

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行业配置：维持哑铃配置思路🍊，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面，在通胀尚未回归👙🤍🍅🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢🥥👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞👘🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉👡👗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈🥕🍓👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡🩰，关注存量项目进入收获期👅，自由现金流释放加速的电信运营商😻💋🩳🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛🍄🩰🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💌🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日(ri)震荡走低，场内价格收跌1.43%，全(quan)天成交额超4亿元(yuan)。从(cong)周度复盘(pan)看(kan)，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内(nei)价格收平，多空力量较为均衡，成交额(e)达22.87亿元，环(huan)比放量(liang)超25%，交投情绪进(jin)一(yi)步上扬。

2、我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美(mei)国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支(zhi)撑未(wei)来2-3年投产量维持高位(wei)，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保(bao)要求放松，煤电(dian)延迟(chi)退役，边际上缓解了部分供(gong)应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于(yu)产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以(yi)逆转，看好远期批发电价继续上行。