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伊朗总统佩泽(ze)希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话(hua)会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💯🤍，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👚🥦🥾👠。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱(ruo)。

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有一个被(bei)称为 “4% 规则” 的概念。我(wo)认为这是(shi)一(yi)个很好的指(zhi)导原则，它表明当你有足够(gou)的投资资金(jin)时，其(qi) 4% 的收(shou)益将覆盖所有开(kai)支。假设你(ni)有 100 万美元(yuan)的投资。按(an) 4% 计(ji)算，每年可(ke)获得 4 万(wan)美元。因此，如果你能(neng)舒适地靠每(mei)年 4 万美元生活，那么(me)你现在就实现了财务独立。如果你需要 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万(wan)美元。

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1、今年年初🤍🍈🧅👠，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求🌽🥒。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期🥭👚，他们预计2026年经济将增长1%🥾🌽💖，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%💛🍏。

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