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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡💗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍💯，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠💟，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥿🍍、竞争环境进一步加剧🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩲，而零部件板块的开支持续上行🥻💛👠，供需格局进一步变差😻。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💓，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💋。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动(dong)跟踪国(guo)证通用航空产业(ye)指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动(dong)跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何个股推(tui)荐，不代表基金管理人和基金(jin)投资方(fang)向。任何在本(ben)文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金(jin)合同(tong)》、《招募说明书》、《基金产品(pin)资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特(te)征，选择与自身风险(xian)承受能力相适应的产品。基金的过(guo)往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)。根据基金管理人(ren)的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适(shi)宜(yi)平(ping)衡型（C3）及以(yi)上(shang)的投资者(zhe)，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配(pei)意见请以销售机构(gou)为准。销售(shou)机构（包括基金管理人(ren)直销机构和其他销售机构）根据相关法律法(fa)规对以上基金进行风险评价，投资者应及时(shi)关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金(jin)销售(shou)机构(gou)所出具的(de)基金产品风险等级评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价(jia)结果。基金合同中关于基金风险收益特征与(yu)基金风险等级因考(kao)虑(lv)因素不同而存在差异。投资(zi)者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自身(shen)投资目的(de)、期限、投资经(jing)验(yan)及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表明其对(dui)本基金的投资价值、市场(chang)前景和(he)收益做出实质性判断或保证(zheng)。基金(jin)投资须谨慎。

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