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这条帖子传达的信息是，特(te)朗普更直接介入以色(se)列袭击的底线是美国在该地区的(de)设施或人员受到(dao)攻击(ji)。除(chu)此之外，美国迄今为(wei)止在冲突中(zhong)的角色主要是防御性的。

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在供应商方面，优乐赛拥有多(duo)元化的供应商基础，2022-2024年，公司(si)的五大供应商分别占购买总额的约(yue)11.7%、19.1%及17.5%。较低的(de)供应商(shang)集中度在一定程度上降低了公司对单一供应(ying)商的依赖(lai)，减少了供应中断的风险。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资(zi)占比更高，美国债务风(feng)险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外(wai)资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者(zhe)结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务(wu)风(feng)险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普(pu)公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🩲，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、6月(yue)13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外(wai)，黃(huáng)金(jin)等避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)亦明顯(xiǎn)(xian)拉陞(shēng)，國(guo)際金價一度飇(biāo)陞至3467美(mei)元/盎司。噹(dāng)(dang)日，全毬(qiú)主(zhu)要股(gu)市則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫，美股(gu)三(san)大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股(gu)市紛(fēn)紛下跌(die)。

2、西北互助财富管理公司(si)（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息(xi)都(dou)可(ke)能需要劳动力市场大幅恶化。他还(hai)警告说，通(tong)胀(zhang)威(wei)胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下。