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4月的贸易战再次提醒我们👅💛🩳，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🤍😠，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧡🤍，回头来看出错率都很高💓🍉🍆。不过💘👝🩳，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👢💯。今年2月以来🥦🍇🧄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍒🍎🍉🥭，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💟🍄。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)(xiao)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月(yue)17日止(zhi)。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此(ci)次要約收購的價格(ge)。

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不过，近10年，基金(jin)对银行股的配置比例整体较(jiao)低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴(xing)产业是(shi)顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中(zhong)银行股的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和(he)相对沪深300的配(pei)置水平(ping)都在低位徘徊。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💘👿，再创新高💌。

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