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债市回(hui)顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短(duan)端走势分化。全周伊以(yi)停战(zhan)，市场风(feng)偏回升，长债总(zong)体偏弱。央行公开市场持(chi)续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影(ying)响有限，总体下行(xing)。

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我们(men)认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区(qu)间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依(yi)然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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去年7月，女子曾(ceng)某在网上(shang)实名举报自己的前公公婆婆：全(quan)屋名贵红木(mu)家具，字画收藏(cang)品无(wu)数，家庭资产(chan)近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公(gong)布核查结果。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💕👜，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💖👛🍋、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍅。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👢👜👗、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍄🥿💓🥝，发挥市场利率定价自律机制作用🍓🍌，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👚🍅。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥕👙，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍋🌽，稳定市场预期🍋💗🍍，防范汇率超调风险🥦💟，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😻🥑🍄。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。