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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒🥝、PCB、ASIC芯片🥝👗🍆、光模块👘、交换机👠🥥👿、算力租赁等）值得重点关注💖；应用环节需要持续跟踪观察🥕🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍😻🥬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄🍉，品类方面建议关注AI眼镜🍎、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥；3）建议开始重新关注政策信号💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅💋🥾🎒，但需要耐心等待🍒💕。

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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象🍉，步入商业模式验证的新阶段。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥦🌽👿🍍👛。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外💔，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🍉、休闲食品等行业🍉👿🍎。

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不過(guò)，今年(nian)以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)(nei)部格跼(jú)有所改(gai)寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內(nei)分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年(nian)內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)(diao)整(zheng)，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)、山(shan)西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液(ye)咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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1、评(ping)估报告对此风险有所考虑，其推断(duan)资源量可(ke)信度系数为0.6进行折算，评估利用可采储(chu)量为矿石量1671.37万吨，金金属量50.58吨，平均品位3.03克/吨。

2、黄金：我(wo)们认为尽管经济衰(shuai)退风(feng)险转(zhuan)弱一定(ding)程度上(shang)削弱了金价持续(xu)上涨的动力，但考虑(lv)到美(mei)国财政压力去美元化与(yu)黄金价格中枢(shu)的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期，以及成(cheng)本上(shang)行趋稳甚至(zhi)有降本(ben)空间的标的有望跑(pao)赢或实现补涨。