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当前全球(qiu)贸易冲突正将东盟与中日韩地(di)区推向风口浪(lang)尖。美国(guo)四月(yue)实(shi)施的关税幅度创1930年代以来新高，越南、柬(jian)埔寨等国首当(dang)其冲(chong)。即(ji)使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确(que)定性。

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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期(qi)重估(gu)已经成为一(yi)个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工(gong)业品价格下行压力，更重要(yao)的(de)是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲(chong)突(tu)，都可能会影(ying)响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗(lang)普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突(tu)对中国资产未必(bi)有负面影响。

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但不确定性也有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面。一项调查显示🥻🥬🤬，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次🥔。

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在华商品质慧选混合(he)基(ji)金的具体策略上，邓默博士(shi)表示一季度以(yi)来维持在小盘成长风格的超配(pei)。他强调，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更(geng)具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公(gong)司的关注，以更好(hao)地平衡收益与回撤，力求提高策略的适应性(xing)和稳定性。

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1、海外方面，中东局势再度升级💞💟🩳🥑，使得全球大类资产价格出现较**动🍄🥑💘，黄金与原油价格双双大幅上涨🍌😈。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中💗🍉，伊朗总参谋长巴盖里身亡👿🩱👿，大幅激化市场避险预期🍇🍍🧅，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍊，本周累计涨幅约 3.74%🥔🍆🎒🥝。与此同时💌💌👙，受中东局势影响💕👚，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🩱💓，周五收于 75.18 美元/桶👛🍊。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限💋，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💌🥾。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值🍑💕🤍，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业👿🥭👡💔💝。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🧄，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中💕，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。