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风格层面💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🍒👞🍈。具体来说💕，第一，从历史来看💓🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇💓👘👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔👢🩲。第四🤬🥭💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝💘🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上🍆👢🍒，我们认为7月大盘风格相对占优😻🍅🍌，成长价值风格或相对均衡。

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于是市场进(jin)入(ru)到“浮盈(ying)赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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2、具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联(lian)网巨头(tou)盈利超(chao)预(yu)期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互联(lian)网等领域具(ju)备估值修(xiu)复潜(qian)力。