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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分(fen)領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力(li)来自中国(guo)产业创新(xin)的不断涌现(xian)与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化(hua)了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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► 稳定型回报：存款、国债😈🍓👅、黄金与部分ROE稳定的分红板块😈🩰🧄。1）实际上🥭🌽😻💋，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍆👘，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🥝👙🩱。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍆，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念👄💖；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油👠🍌😠🩱、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🩱。

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美国市场还延续了(le)周五的新高(gao)表现：标(biao)普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过(guo)此前 6，147.43 点的纪(ji)录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全(quan)球贸易和(he)关税紧张(zhang)局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥬🥾🥭👘🥦，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍏💗🍄🍋，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋👞👄，对场外配资等也加大了监管力度。

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