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关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度(du)最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)(hui)結(jié)(jie)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌(die)反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波(bo)段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。

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不过(guo)高(gao)盛还(hai)指出，基于基本面持续改善，中国“民营十(shi)巨头”的估值仍处于历(li)史低(di)位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预(yu)期市盈率，较(jiao)MSCI中国指数(shu)仅有22%的估值溢价，远低于历史均(jun)值，更是大幅低于美国科技七巨头(tou)43%的估值溢价水(shui)平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价(jia)，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油(you)、原木、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌(die)幅方面(mian)，集运欧(ou)线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。

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