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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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2、標(biāo)普 500 指數(shù)收(shou)跌1.13%，至 5976.97 點(diǎn)。納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數下跌 1.30%， 至 19406.83 點，道瓊(qióng)(qiong)斯工業(yè)指數下跌(die)1.79%，至42197.79 點(dian)。