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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上(shang)下(xia)游环节的盈利(li)触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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