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在(zai)制造业方面，基本(ben)金属产量(liang)环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被(bei)药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这(zhe)两个行业分别下降了(le)10.4%和(he)6.9%。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息👛💋💝，其中降息幅度可能达到30个基点🧄，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💓👚👗，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍇🥔。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍑💕，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👄👅，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👿，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍉💗🥝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🎒🩲，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥻，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😻🧡💟，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🧡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👚🥿，使得信用周期没有彻底走出收缩💖🍄🧡💝。

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根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值等维(wei)度对重点行业评分，本(ben)期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服(fu)务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备(bei)、保(bao)险、电力(li)、燃气等行业(ye)。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调💟💗，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🧅。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🧄💓🍅，届时或有修复出高点位置的机会🍍🍈🥒🍆🍑。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👢🤬，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🍄💔🩰🥬。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍊🍊。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥝🤍，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能💋🍒🧄👿。

2、开源证券的上市规划由来已久👜💗。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO🍋。公开资料显示🍋💛，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。