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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🥾🍄🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅💋💟🍆🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥦🩳🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💝👢🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🥻。风格方面🍋👘👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🩱。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍈🍄💌👘、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😈，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥿🍄，销量同比增幅扩大至11.15%💛🥻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍏🥝、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💯😈👿😈，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、值(zhi)得注意(yi)的(de)是，ETF也成为年内分红“新星(xing)”。Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)29日，今年以来全市场ETF（含联接基金(jin)）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额实(shi)现了超240%的增长。