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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🍉、更高的股利收益率🥕🥻🧡。从更久远的时间维度进行回顾👙👿🍇，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下👿🍋😡，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗🌽💛💛，重创了伊朗的军事和核设施🥑🤍。也让众多投资者感到非常被动🍑🍉💋，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险💔💖。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面🥔，对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温，尤其是对中国市场来说冲击最大。从目前事态发展来看，原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价💔，这意味着油价将继续冲高，SC原油表现将强于其他地区🍈，SC月差会进一步走强，SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件，相关企业需对此风险做好应对。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股👞、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2🥥🧅、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🍒🥥🥬💟；3、下跌中的回落🧡，即A股🥔🤬、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😈，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍆。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🧡🍇🥝🩲，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥦🥝🍌、喷气式发动机零件等领域；相应的🍊👙，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥝🍇。这一结果符合我们此前的预判🥭🍎💕👛。

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1、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁💛、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🍊👡🥿，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

2、另(ling)一方麵(miàn)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)噁(ě)化成爲(wèi)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的(de)覈(hé)(he)心推動力。過(guò)去10箇(gè)月中，英國(guó)就業(yè)人數(shù)(shu)有9箇月下降，失業率已攀陞(shēng)至4.6%（近四(si)年最高）。私人部門(mén)薪資增速從(cóng)6%驟降至5%，較(jiào)央行5月預(yù)測(cè)低0.5箇百(bai)分(fen)點(diǎn)。凱(kǎi)投(tou)宏觀(guān)分析(xi)師(shī)保儸(luó)•戴爾(ěr)斯指齣(chū)，4月GDP萎(wei)縮(suō)0.3%進(jìn)一步印證一季度0.7%的增長(zhǎng)不可(ke)持續，海外需求疲輭(ruǎn)與(yǔ)企(qi)業成本上陞正拕(tuō)纍(léi)經(jīng)(jing)濟(jì)。