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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💖🌽😡，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👘💞，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💟🥬👠👛。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🧡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👝🍉🧅，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💟🌽，AI基础设施需求持续性超出市场预期🤬。关税方面💟🤬，在当前关税政策下😡🍍🍓，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩰👛；且企业大多定价权较强🍅🧡💗，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍏😻，在AI投入持续的背景下🥔🍆，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周美指实际走势跌破98.30，上(shang)周分析错误。从图(tu)形来看，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关(guan)注98.80区(qu)域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向行情的出现，因为节奏分析，97.30没跌破前，波(bo)段仍然偏向于看涨，故本周操(cao)作思路：谨慎做空(kong)或观望(wang)不操作。周初先关注98.60和98.80一(yi)线强阻力。框架思路仅(jin)供参考，风险自负。

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