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巴菲特不喜歡(huān)高(gao)科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不懂而已(yi)，但他一旦(dan)看(kan)懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的(de)，比如IBM。巴菲特(te)還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)(guo)妳(nǐ)能看懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺大錢(qián)。投資(zi)最重要的不昰巴菲特能看懂(dong)什麼(me)，最重要的(de)昰妳自己能看懂什麼。（2013-05-26）

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加(jia)速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月全国水泥价格指数下行🍈，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👗🌽👗🍇，东北地区水泥价格指数上行👡😈；玻璃期货价格下行。

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1、展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥑。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💟，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🥻💯。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😻🍅🍒，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🩲，之后镍价面临大幅下跌。